Three years ago, the United States-Mexico-Canada Agreement – or USMCA – heralded the beginning of a new chapter for trade in the Americas. The agreement overall has broadly been a vital success. Trade has increased significantly across the region1, improving relationships between nations, and creating positive results for customers in a variety of industries.
For the telecommunications industry, USMCA contained critical provisions designed to promote competition, investment, and innovation. In doing so, Mexico committed to a level playing field allowing companies like AT&T to compete fairly in the market, spurring investment to serve customers across the region. Unfortunately, Mexico is not living up to its commitments in the telecommunications sector, and as a result, the dominant carrier, Telcel, has increased its market share to over 70% in the past few years – an indication of a less-than-even playing field.2
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First, Mexico has failed to establish a functioning independent regulatory system to enforce rules that promote competition in the sector. Mexico’s 2013-2014 Constitutional Reforms created a telecommunications regulatory framework designed to enhance competition and foreign investment; and, the USMCA incorporated Mexico’s forward-looking regulatory reforms. Yet Mexico continues to fall short on its commitment to institute a vibrant and independent regulatory structure.
Second, and perhaps most importantly, the Mexican government continues to cling to an unfair spectrum fee assessment scheme that distorts the market in favor of Telcel. In fact, given the market structure AT&T pays spectrum fees that are over three times more than those paid by Telcel on a per subscriber basis, imposing significant obstacles to free trade and competition, and undercutting the spirit of the USMCA. As a result of Mexico’s actions, the number of competitors in Mexico’s telecom sector has decreased, solidifying the position of Telcel as the country’s predominant provider.
This lack of competition doesn’t just harm international telecommunications companies. It also harms communities in Mexico that are too often let down, left out and left behind. Telecommunications is vital to neighborhoods and households that are otherwise cut off from educational or economic opportunities. It is the lifeblood of small businesses and entrepreneurs who need to access the digital economy to survive and thrive. In every sector and every industry – from healthcare to manufacturing to education – telecommunications infrastructure provides the backbone for digital services that promote new opportunities for progress. If competitors to the incumber carrier are prevented from participating fairly in an open market, it will have a massive and detrimental impact on the communities they are supposed to serve.
The reality is that digital trade is crucial for progress – and for it to flourish in Mexico, a level playing field is essential. Perhaps most importantly, it demands that governments meet their commitments and honor their obligations – adhering to the letter and the spirit of agreements like USMCA.
AT&T’s arrival in Mexico in 2015 marked the beginning of the mobile telecommunication sector’s transformation in the country – and today, our network covers more than 118 million people and services over 20 million customers across the nation.
USMCA represented an extraordinary and important step forward for our industry and for the communities we serve when it was ratified three years ago, and its promise is still clear today. It’s past time for Mexico to honor its agreements, enforce the law, and live up to the spirit of its commitment. If Mexico acts, then the telecommunications industry will do its part – and we can take steps forward into the future together.
Hace tres años, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) anunció el principio de un nuevo capítulo para el comercio en América. En general el tratado ha sido un éxito, ya que a lo largo de la región1, el comercio ha aumentado considerablemente, lo que causado una mejora en las relaciones entre las naciones que lo conforman y resultados positivos para clientes en diversas industrias.
Para el sector de las telecomunicaciones, el T-MEC incluye disposiciones fundamentales que fueron diseñadas para promover la competencia, la inversión y la innovación. A través de estas, México se comprometió a tener un piso parejo para que las compañías como AT&T puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado, con lo cual se promueve la inversión con el fin de servir a los clientes en toda la región. Por desgracia, México no está cumpliendo con estos compromisos en el sector de las telecomunicaciones y, como resultado, el operador preponderante, Telcel, ha aumentado su participación en el mercado hasta alcanzar más del 70% en los últimos años, un indicio más de que el piso todavía no está parejo.2
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En primera, México no ha cumplido con establecer un sistema regulatorio independiente que ayude a hacer cumplir reglas que promuevan la competencia en el sector. Las Reformas Constitucionales de México de 2013 y 2014 crearon un esquema regulatorio diseñado para potenciar la competencia y la inversión extranjera y el T-MEC incorporó dichas reformas regulatorias vanguardistas. No obstante, México sigue sin cumplir con implementar una estructura regulatoria dinámica e independiente.
En segunda, y esto es quizá lo más importante, el gobierno mexicano continúa perpetuando un esquema de costos del espectro que distorsiona el mercado a favor de Telcel. De hecho, como resultado de la estructura del mercado, el pago del espectro que hace AT&T es aproximadamente cuatro veces mayor que lo pagado por Telcel en términos de los ingresos por suscriptor, lo cual impone obstáculos significativos al comercio libre y la competencia, debilitando la esencia del T-MEC. Como resultado de las acciones del gobierno mexicano, el número de los competidores en el sector de las telecomunicaciones en este país ha disminuido, y con esto, Telcel se ha consolidado como operador preponderante en México.
Esta falta competencia no solo daña a las compañías de telecomunicaciones internacionales, sino también a las comunidades en México que suelen ser excluidas y abandonadas. Las telecomunicaciones son esenciales para servir a los hogares que, de otra manera, no pueden acceder a muchas oportunidades educativas y económicas. Las telecomunicaciones son fundamentales para las PyMES y los emprendedores que necesitan acceder a la economía digital para sobrevivir y prosperar. En todo sector y en toda industria – desde la salud, la manufactura y hasta la educación – la infraestructura de las telecomunicaciones es el pilar de los servicios digitales que promueven oportunidades para el progreso. Impedir la participación igualitaria en un mercado libre a los operadores que compiten con el preponderante tendría un impacto masivo y perjudicial para las comunidades que deben servir.
La realidad es que el comercio digital es esencial para el progreso, y para que pueda florecer en México, es fundamental tener un piso parejo. Y es que exige que los gobiernos cumplan con sus compromisos y obligaciones, adhiriéndose a las disposiciones y esencia de tratados como el T-MEC.
La llegada de AT&T a México en 2015 marcó el inicio de la transformación del sector de las telecomunicaciones móviles en el país, y hoy día, nuestra red se cubre a más de 118 millones de personas y provee servicios a más de 20 millones de clientes a lo largo de la república.
El T-MEC representó un paso importante para nuestra industria, y para las comunidades que servimos, cuando se ratificó hace tres años, y su promesa hoy sigue muy clara. Ya es hora que México haga valer sus acuerdos, haga cumplir la ley, y honre la esencia del compromiso en el que ha incurrido. Si México actúa hoy, el sector de las telecomunicaciones cumplirá su parte, y en conjunto, podremos caminar hacia el futuro.
1 According to research by the Brookings Institute, under USMCA, trade has bounced back from pre-covid levels, averaging a 6% increase across the region from 2019 to 2021. During 2021, a record 75% of Canadian and Mexican imports came from the United States, making both countries the U.S.’s largest export markets. Both are also the U.S.’s largest trading partners, accounting for more than twice U.S. trade than with China.
https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c1220.html ; https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c2010.html ; https://www.brookings.edu/articles/usmca-trade-tracker/#/goods ; https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/02/USMCA_2022_Report.pdf
2 https://bit.ift.org.mx/descargas/datos/tabs/TD_INGRESOS_TELECOM_ITE_VA.csv
